Fiche formation

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

• Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
• Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

• Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
• Stratégie d’épargne
• Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
• Stratégie patrimoniale Immobilier
• Stratégie de transmission de patrimoine
• Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

• Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
• Développement et fidélisation du portefeuille client
• Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

• Actualisation des compétences et savoirs
• Suivi patrimonial
• Conformité règlementaire

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

Suivre les réglementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel