Fiche formation

Expert en gestion de patrimoine MBA Gestion de patrimoine - échéance 07/24

19 rue André Le Nôtre 49066 ANGERS CEDEX 01 Tél : 02-41-73-20-30 Mail : espl@espl.fr Site web : http://www.espl.fr

Portes ouvertes :
. 22/05/2024 - 13h30 17h00

Formation adulte

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

Suivre les réglementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

Formation en présentiel
Validation : Expert en gestion de patrimoine
Niveau de formation :
- en entrée : BTS ou équivalent
- en sortie : Master, Doctorat, Grandes écoles
Durée de la formation :
- en centre : 1100 h
Formacode principal : Gestion patrimoine

Source : CARIF-OREF des Pays de la Loire - 207020 - Code établissement : 39308