Fiche formation

• Se situer dans l'environnement économique, juridique, financier et prudentiel bancaire ou assurantiel.
• Identifier les mécanismes fondamentaux de l'opération d'assurance, acquérir le vocabulaire de base et maîtriser les concepts fondamentaux inhérents à l'assurance.
• Maîtriser la fiscalité, le cadre juridique et les aspects sociaux des contrats.
• Repositionner l'environnement bancaire et assurantiel dans la contrainte de conformité ou des normes comptables.
• Maîtriser et appréhender la culture du contrôle et de l'audit.
• Connaître les produits et les services assurantiels et/ou bancaires et les réglementations qui leurs sont appliquées.
• Selon le profil de l'assuré (particulier, professionnel, assurance collective, dans le secteur privé ou public) déterminer les conditions de garantie, la tarification et établir un contrat d'assurance.
• S'approprier la dimension de la relation client dans la stratégie de l'entreprise.
• Comprendre, connaître et appliquer les techniques commerciales.
• Évaluer, analyser et tarifer les risques inhérents à l'activité bancaire ou d'assurance, et gérer leur réalisation, à partir des informations transmises par le réseau de distribution.
• Maîtriser les méthodes et les outils de la gestion du middle et du back office.
• Maîtriser les techniques concernant les domaines suivants : bourse, OPCVM, systèmes de liquidation et de règlement des produits financiers.
• Accompagner un client sur des questions d'ordre juridique.
• Programmer des outils de reporting.
• Rédiger un besoin et planifier une automatisation.
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
• Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
• Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
• Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique.

Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement. Objectifs Former des cadres ou des agents de maîtrise.
Autonomes, ils ont la responsabilité technique d’un portefeuille, connaissent les produits de l’épargne, de l’assurance ainsi que la totalité des services financiers proposés par leur organisation.

Gestion des risques, souscription et gestion des produits et services assurantiels et/ou bancaires

Connaissance de l’environnement assurantiel et/ou bancaire

Exploitation de données à des fins d’analyse

Usages numériques

Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle

Positionnement vis à vis d’un champ professionnel

Expression et communication écrites et orales

Sans pré-requis spécifique / Public, conditions d’accès et prérequis Les conditions d'accès sont les suivantes :
- soit être titulaire d'un diplôme certifié de niveau 5 en assurance (BTS ou équivalent) ou  hors assurance  (droit, économie, gestion, commercial, ...)