- Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Le
titre Conseiller Financier est une formation accessible après un BAC +2 : C’est un Titre reconnu par l’État de niveau 6 (Bac+3), délivré en partenariat avec SOFTEC. Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de
particuliers, de
professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des
dirigeants d’entreprises.
Formation adulte
Contrat d'apprentissage
